Команда EastFruit продовжує аналізувати світовий ринок лохини. Після огляду загальних глобальних тенденцій, а також ситуації у двох лохинових гігантах — Перу та Чилі, ми вирішили дати розгорнутий аналіз іншого полюса світового ринку лохини – нових агресивних країн-експортерів, які здаються невеликими, але насправді перебудовують глобальну карту поставок.
Ці «агресивні новачки» — країни, де кілька років тому лохини майже не було, але тепер вони активно інвестують у нові сучасні плантації та демонструють експотенційне зростання. Зокрема, Колумбія, Грузія, Україна та Зімбабве виділяються як висхідні зірки, готові кинути виклик експортерам, що стали більш усталеними, у період 2025–2030 років. А на горизонті вже маячать такі потенційно цікаві та величезні гравці ринку як Єгипет та Індія.
Колумбія: Сектор лохини в Колумбії неймовірно цікавий. Здається, що він знаходиться в зародковій стадії розвитку, але він розширюється неймовірно швидко. Станом на 2024 рік Колумбія експортувала близько 628 тонн свіжої лохини на суму $3,3 млн доларів США, проте, за інформацією Agronometrics Stories, до 2026 року експорт може зрости майже у 8 разів! Площі плантацій лохини в цій країні стрімко збільшуються.
Колумбійська сільськогосподарська організація з планування (UPRA) оцінює, що площі під голубиною зараз близько 650 гектарів, до 2026 року досягнуто 3 000–5 000 гектарів. Колумбія слідує стопами Перу на ринку лохини. Завдяки унікальному екваторіальному клімату, Колумбія може виробляти лохину цілий рік, що дає їй стратегічну перевагу для постачання на контрсезонні ринки в обох півкулях.
Колумбійська лохина вже має цілорічний доступ до ринків США, Європи та Азії, а фермери зараз акцентують увагу на якості ягід, щоб заявити про себе. До 2030 року, якщо прогнози виправдаються, Колумбія може виробляти десятки тисяч тонн свіжої лохини та експортувати більшу частину, що зробить її одним із провідних експортерів Латинської Америки та світу. Уряд і галузь активно підтримують це зростання, розглядаючи лохину як перспективну нетрадиційну експортну культуру.
Грузія використовує сприятливий клімат та привабливий інвестиційний клімат, щоб швидко нарощувати експорт цієї вигідної для місцевих фермерів ягоди. У 2023 році експорт лохини з Грузії зріс у 2,5 рази, досягнувши близько 2 000 тонн, що дозволило Грузії дебютувати у топ-20 світових експортерів лохини. Лише п’ять років тому Грузія експортувала лише кілька сотень тонн; середньорічний темп зростання з 2019 по 2023 рік становив вражаючі 55%. Хоча абсолютні обсяги поки що скромні, тенденція зростання в Грузії стрімко йде вгору — щороку країна збільшувала експорт у середньому на 700 тонн, згідно з EastFruit. Обігнавши такі країни, як Італія, Нова Зеландія і навіть Австралія, за обсягом експорту, Грузія довела свій величезний потенціал як для маленької країни.
Грузинська лохина дозріває на початку літа, а іноді навіть наприкінці травня, і галузь отримала значну підтримку від співпраці з іноземними партнерами, у тому числі з голландськими і польськими розплідниками лохини. Відносна близькість до високоприбуткових ринків, таких як Близький Схід та ЄС, з угодою про вільну торгівлю DCFTA також забезпечує деякі переваги.
Україна: Незважаючи на величезні виклики війни і економічні потрясіння з 2022 року, лохинова індустрія України демонструє неймовірну стійкість і зростання. До 2020 року Україна вже була експортером, що розвивається; і, що примітно, у 2022 та 2023 роках експорт різко прискорився, незважаючи на російське вторгнення. Експорт свіжої лохини з України зростав приблизно на 21% щорічно (додаючи ~530 тонн на рік у середньому) у період 2019–2023 років. 2022 року експорт зріс на +1,1 тис. тонн, а 2023 року — ще на +940 тонн, згідно з аналізом EastFruit.
Вирощування лохини в Україні розширюється в західних і центральних регіонах, які відносно безпечні, і більша частина української лохини надходить на ринки ЄС у рамках торговельних преференцій. Якщо найближчими роками настане стабільність, Україна має землю, клімат і знання, щоб стати великим виробником — у довгостроковій перспективі вона може навіть змагатися з Польщею. До 2030 року Україна потенційно може стати значним європейським експортером.
Зімбабве: Можливо, найдивовижнішим новачком є Зімбабве, яке швидко стало історією успіху експорту лохини в Африці. Практично відсутня на ринку країна лише п’ять років тому, тепер Зімбабве входить до топ-15 найбільших світових експортерів лохини. У 2022 році Зімбабве лідирувало у світі за темпами зростання експорту, і навіть у середньому за останні п’ять років воно досягло близько 48% річного зростання експорту. Щороку Зімбабве нарощує експорт лохини в середньому на 1 300 тонн.
Це вибухове зростання зумовлене інвестиціями транснаціональних ягідних компаній, які створюють ферми в Зімбабве, щоб використати його ранній сезон збору. Збір починається раніше, ніж у Південній Африці, що дає перевагу Зімбабве. Клімат Зімбабве дозволяє виходити на ринок, коли закінчується сезон у Північній півкулі та до піку поставок інших південних постачальників, що виявилося надзвичайно вигідним. За збереження поточних тенденцій Зімбабве, ймовірно, увійде до топ-10 за обсягом експорту за кілька років. Можна прогнозувати, що до кінця десятиліття Зімбабве експортуватиме понад 10 000 тонн, ще більше зміцнюючи роль Африки у торгівлі лохиною.
Марокко вже стало великим гравцем і нині входить до топ-5 світових експортерів за обсягом зі стійким двозначним зростанням, постачаючи лохину до Європи та за її межі. Пізніше ми окремо розглянемо ситуацію у цій країні.
Єгипет — ще один новачок, де багато компаній тестують виробництво лохини і починають експорт; обсяги поки що малі, але очікується їх зростання в міру поліпшення технічних знань. Учасники ринку лохини занепокоєні появою Єгипту на цьому ринку, пам’ятаючи, як швидко ця країна змінила глобальний ринок суниці садової і побоюючись подібного і в сегменті лохини.
Індія вирощує лохину для внутрішнього ринку і вже починає експортувати невеликі обсяги на Близький Схід та Південно-Східну Азію, хоча індійські обсяги залишаються незначними порівняно з місцевим споживанням.
Ми також бачимо, як такі країни, як Еквадор та Кенія, починають пробувати себе в ролі експортерів свіжої лохини. Загальна тенденція очевидна: вирощування лохини стало «глобалізованим», і нові країни походження роблять найбільш динамічний внесок у зростання постачань. Як зазначає Андрій Ярмак, економіст FAO: “Хоча основна увага приділяється п’ятьом провідним експортерам, найбільш динамічне зростання часто відбувається серед країн за межами топ-10, надаючи нові можливості для закупівель найближчими роками”.
Ці нові учасники приносять на світовий ринок як можливості, і виклики. З одного боку, вони створюють нові джерела поставок для задоволення споживання, що зростає, і навіть стимулюють його. Наприклад, цілорічна доступність з таких країн, як Колумбія або Зімбабве, може додатково стимулювати споживання в багатьох країнах-імпортерах, завдяки свіжості та доступності ягоди, що поставляється. З іншого боку, їхнє швидке зростання може посилити побоювання з приводу надвиробництва і чинити тиск на ціни, особливо якщо попит не зростатиме так само швидко.
Усталені експортери зіткнуться з новою конкуренцією; наприклад, південноафриканські виробники відзначили, що зростання Зімбабве скоротило їхню перевагу в ранньому сезоні, а європейські виробники уважно слідкують за Україною, Грузією та Марокко. Зрештою, поява цих агресивних новачків підкреслює важливість подальшого розвитку ринку та стимулювання попиту на глобальному рівні, щоб обсяг поставок, що розширюється, знайшов своє місце.